【大手FAS系アドバイザリー会社】デリバリー ディール バリュー

M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合（PMI）の支援を中心としたサービスラインとなります。ご自身の専門性を活かしつつ様々な関係者とのプロジェクトを通じてご自身の成長機会を求める方は是非ご応募ください。（2024年2月）

求人概要

採用企業

大手FAS系アドバイザリー会社

ポジション

デリバリー ディール バリュー

業務内容

《M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援》
・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング
・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援
・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援
・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援

《事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援》
・事業再編や事業単位での買収・売却（カーブアウトディール）、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討
・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、財務影響の精査、ディールパッケージの作成
・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援

《オペレーションデューデリジェンス》
・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析
・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、財務影響の把握/試算
・ITデューディリジェンス

【上記支援作業における下記のタスク】
①クライアントの組織・業務・ITのレビュー・ベンチマーク、統合/分離影響の分析、改善機会の抽出
②業績向上に向けたデータ・財務分析、モデル策定/ダッシュボード構築
③オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化
④株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討
⑤多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント
⑥各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント）
⑦提案活動に関わる調査・分析

勤務地

東京都千代田区

応募資格

【以下のいずれかに該当する方】
・コンサルティングファームでの組織・経営管理・業務改革、IT企画/導入等の実務経験（担当領域は問いません）
・監査法人等での連結決算・決算早期化支援、リスク管理・内部統制・グループガバナンス構築等の経験
・事業会社、商社における事業企画、M&A経験
・投資ファンドでの実務経験者（特には投資先でのPMI, Value-up経験）

【資格・スキル】
・戦略、経営管理、財務・会計、オペレーション、IT・デジタルなど一定の業務分野に対する知見
・探求心・洞察力・ロジカルシンキング能力
・クライアントリレーション、コミュニケーション能力
・PCスキル（Excel、Powerpoint、Word）のスキル（特にExcel中級以上）
・公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格尚可
・M&Aアドバイザーとしてディール支援、統合支援などの実務経験尚可
・英語力、海外駐在経験あれば尚可
※ 高い英語力があれば、クロスボーダー案件への関与機会多数、海外駐在機会等も増加

給与

年収650万円～
※固定手当を含む

勤務時間

フレックスタイム制　標準労働時間1日7時間（コアタイム 10:45～15:45）

諸手当・福利厚生

各種社会保険完備　通勤交通費支給　時間外手当　出張手当　退職金制度（確定拠出年金）　慶弔見舞金　団体生命保険　資格取得支援制度　契約施設・ホテル・スポーツクラブ等割引利用　各種クラブ活動　カウンセリング制度　育休／産休制度　復帰制度　各種研修（コアスキル研修、専門研修、海外研修、英語プログラム等）

休日休暇

完全週休2日制（土・日）　祝日　年末年始（12月29日～1月3日）　統合記念日　年次有給休暇　傷病休暇　リフレッシュ休暇　慶弔休暇　試験休暇　公傷休暇　出産・育児・介護・看護休暇等

企業概要

事業内容

事業再生、M&Aファイナンシャルアドバイザリー、ディールストラテジー、M&Aにかかわる統合支援、トランザクションサービス、バリュエーション＆モデリング、PPP（官民パートナーシップ）・インフラ 等におけるアドバイザリーを提供

従業員数

約900名

特徴

世界151カ国に364,000人以上のスタッフを有する国際会計事務所のメンバーファームで、そのネットワークを最大限に活用し、M&A、事業再生・再編、インフラ関連の高い専門性をもって、変化する企業の成長戦略の実現を支援しております。

担当コンサルタントより

クロスボーダーのM&A取引の日常化、業界再編の加速によりディールの数・複雑性が増す中、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの価値創出に向けて日々邁進しています。事業会社やプライベートエクイティファンドをクライアントに、ディールの実行のみならず価値創出に向けた買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、オペレーション統合・最適化、グループポートフォリオの最適化に向けたカーブアウトディールの検討・実行支援等を通じて、ダイナミックな業界再編の世界に身を置くことができます。ディールフェーズではFAや弁護士を含む各種の専門家との連携、実行フェーズでは売主・買主・対象会社の多様な部門・国籍の方々を含む多様なステークホルダーを含むプロジェクトをリードしていきます。

応募方法

【60秒でカンタン登録】Webからの応募は24時間受付中です。下にあります問い合わせボタンより必要事項をご記入下さい。
（必須項目は3つだけです）
電話でのご登録も承っております。ご都合の良い方法でご登録下さい！
電話番号：03-6427-2242　※受け付け時間（平日10：00～19：00）

応募プロセス

ご登録頂いた後、USCPA《米国公認会計士》の専門コンサルタントより、お電話、もしくはメールにて詳細をご案内させていただきます。